Сюжест составлен с учётом знакомства персонажей с первой ролевой.
К Деймону Сальватору в гости приезжает старый друг Николас Найт - вампир наемщик. После этого город Мистик Фолс начинает грязнуть в смертях и исчезновениях. Но в этом виноват не только Ник, Дэймон Сальваторе путаеться в своих чувствах. В его сознании перемешиваются столько эмоций, что скрывать их становиться всё труднее...  На его пути оказываются невинные люди, которые гибнут... или ещё хуже... Но так же возникают бурные романы и не только между вампирами.
Николас влюбляется в дочь месного шерифа и в тоже время охотницу за вампирами, Деймона же привлекает вспыльчивый характер Валери (девушкой приехавшей в Мистик Фолс, бывшей возлюбленной Ника), но в то же время он всё так же сильно любит Елену.
Между Еленой и Стефаном возникают ссоры, девушка винит парня в том, что происходит в городе... что гибнут близкие её сердцу люди. Ведь из-за него приехал Дэймон, а потом и Ник. Складываются ощущения, что чувства между вампиром и девушкой стали гаснуть... Так ли это? Даже лучшая подруга Елены, Бони отворачивается от неё, боясь влесть в давнюю вражду между вампирами и оборотнями (которых в Мистик Фолс становиться всё больше и больше). Ведьма Бенет решает на врмя уехать из города в поисках ответов на все интересующие её вопросы, хоть Елена и дорогая ей, но всё же страх... не даёт ей покоя.
Кэролайн, которой приходиться приспосабливаться к роли ночного хищника, находит поддержку у Кэтрин, клона Петровой. Но это не спроста Кэтрин Пирс задумала новую игру, которую не всем суждено закончить...